Text copied to clipboard!
Titolo
Text copied to clipboard!Pianificatore di Pensionamento
Descrizione
Text copied to clipboard!
Stiamo cercando un Pianificatore di Pensionamento esperto e motivato per unirsi al nostro team di consulenti finanziari. Il candidato ideale sarà responsabile di assistere i clienti nella pianificazione del loro futuro pensionistico, fornendo consulenze personalizzate e strategie finanziarie su misura. Il ruolo richiede una profonda conoscenza dei prodotti pensionistici, delle normative fiscali e delle dinamiche del mercato finanziario.
Il Pianificatore di Pensionamento lavorerà a stretto contatto con i clienti per comprendere le loro esigenze, obiettivi e risorse finanziarie. Utilizzerà strumenti analitici e software specializzati per creare piani pensionistici dettagliati, che includano investimenti, risparmio, assicurazioni e strategie di prelievo. Inoltre, il professionista dovrà monitorare regolarmente i progressi dei clienti e apportare modifiche ai piani in base ai cambiamenti delle circostanze personali o del mercato.
Il ruolo richiede eccellenti capacità comunicative, empatia e un forte orientamento al cliente. Il candidato dovrà anche essere aggiornato sulle ultime normative fiscali e previdenziali, nonché sulle tendenze economiche che possono influenzare la pianificazione pensionistica. La capacità di lavorare in team e di collaborare con altri professionisti finanziari è essenziale per garantire un servizio completo e integrato.
Offriamo un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e formazione continua. Se sei appassionato di finanza personale e desideri aiutare le persone a raggiungere la sicurezza finanziaria nella loro età pensionabile, questa è l'opportunità giusta per te.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare la situazione finanziaria dei clienti
- Elaborare piani pensionistici personalizzati
- Fornire consulenza su investimenti e risparmio
- Monitorare e aggiornare i piani pensionistici
- Informare i clienti sulle normative fiscali e previdenziali
- Collaborare con altri consulenti finanziari
- Utilizzare software di pianificazione finanziaria
- Condurre incontri regolari con i clienti
- Preparare report dettagliati e presentazioni
- Gestire un portafoglio clienti in modo proattivo
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza pregressa nella consulenza finanziaria
- Conoscenza approfondita dei prodotti pensionistici
- Capacità analitiche e decisionali
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Conoscenza delle normative fiscali e previdenziali
- Padronanza di software di pianificazione finanziaria
- Orientamento al cliente e capacità di ascolto
- Attitudine al lavoro in team
- Certificazioni professionali (es. CF, EFA) sono un plus
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella pianificazione pensionistica?
- Come gestisci i cambiamenti normativi nei piani dei clienti?
- Quali strumenti utilizzi per creare piani pensionistici?
- Hai esperienza con software di pianificazione finanziaria?
- Come costruisci una relazione di fiducia con i clienti?
- Hai mai gestito un portafoglio clienti? In che modo?
- Come affronti situazioni di mercato instabili?
- Quali certificazioni professionali possiedi?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative fiscali?
- Hai esperienza nel lavorare in team multidisciplinari?
